Synosis Conseil - Conseil en gestion de patrimoine - Lamballe

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE À LAMBALLE : SYNOSIS CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE

Synosis Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Saint-Brieuc, étend son expertise auprès des chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants et familles fortunées de Lamballe et ses environs. Nous mettons notre savoir-faire au service du développement, de l'optimisation et de la transmission de votre patrimoine privé et professionnel, dans une démarche de conseil indépendant et transparent.

UNE EXPERTISE PATRIMONIALE AU SERVICE DES LAMBELLOIS

Située dans le département des Côtes-d'Armor, Lamballe bénéficie d'un tissu économique dynamique porté par ses entreprises artisanales, commerciales et agricoles. Cette ville historique, reconnue pour son patrimoine architectural et sa qualité de vie, attire également des professions libérales et des cadres dirigeants qui recherchent un accompagnement patrimonial de qualité. Nous intervenons auprès de cette clientèle exigeante avec une approche personnalisée, loin des logiques de masse pratiquées par la bancassurance traditionnelle.

Notre cabinet se distingue par une formation initiale en finance immobilière et en expertise-valorisation immobilière. Cette spécialisation nous permet d'appréhender avec précision les problématiques patrimoniales liées à l'immobilier d'entreprise, particulièrement pertinentes pour les entrepreneurs lambellois qui détiennent des actifs professionnels. Nous privilégions systématiquement le conseil et l'accompagnement avant toute distribution de produits financiers, bancaires, assurantiels ou immobiliers.

UN POSITIONNEMENT UNIQUE POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE DE LAMBALLE

Nous avons développé un binôme avec un ingénieur fiscal et patrimonial spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. Cette collaboration nous permet d'offrir aux dirigeants de Lamballe et du territoire briochin une expertise approfondie sur les enjeux de transmission d'entreprise, d'optimisation fiscale et de valorisation patrimoniale. Notre connaissance pointue de l'immobilier d'entreprise constitue un atout majeur pour les entrepreneurs qui souhaitent structurer leur patrimoine professionnel de manière optimale.

Avec dix années d'expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous apportons une vision mature et éprouvée, bien différente de celle de professionnels issus du secteur bancaire en reconversion. Notre ancienneté dans le métier nous confère une compréhension fine des mécanismes patrimoniaux et des évolutions réglementaires.

UNE APPROCHE TRANSPARENTE ET SELECTIVE

Nous fonctionnons selon un modèle hybride associant honoraires pour les études patrimoniales et rétrocession de commissions sur les produits distribués. Cette transparence totale permet à nos clients lambellois de connaître précisément notre rémunération avant tout engagement. Nous recherchons systématiquement le juste équilibre entre l'optimisation des frais et une rémunération équitable pour l'ensemble des parties prenantes.

Notre philosophie repose sur la qualité plutôt que la quantité. Nous préférons gérer un nombre limité de clients avec un accompagnement approfondi, en cohérence avec notre modèle basé sur les honoraires. Cette approche sélective garantit à chaque client une disponibilité et une attention particulière à ses objectifs patrimoniaux.

NOS SOLUTIONS PATRIMONIALES POUR LES RESIDENTS DE LAMBALLE

Nous proposons une gamme complète de solutions adaptées aux besoins spécifiques de notre clientèle : conseil en investissement financier, courtage en assurance de personne, transactions immobilières, courtage en financement et produits bancaires. Notre offre comprend également la gestion de trésorerie d'entreprise, particulièrement utile pour les sociétés lambelleises souhaitant optimiser leur gestion financière.

Nous distribuons des supports d'investissement diversifiés : comptes titres ordinaires, PEA, PEA PME, PER, assurance-vie française et luxembourgeoise, contrats de capitalisation, private equity, private debt, investissements cotés en bourse, Groupements Forestiers d'Investissement, Groupements Fonciers Viticoles, dispositifs Malraux et Monument Historique, SCPI de rendement, LMNP et LMP.

UN NOUVEAU SERVICE INNOVANT : LA RECUPERATION DES TROP-PAYES DE TAXE FONCIERE

Nous lançons un service exclusif de récupération des trop-payés de taxe foncière destiné aux professionnels de Lamballe et ses environs. Ce service, qui sera prochainement étendu aux particuliers, fonctionne sans risque : nous ne sommes rémunérés que si nous parvenons effectivement à récupérer des sommes indûment versées. Cette prestation constitue une opportunité pour les dirigeants lambellois de réaliser des économies substantielles sur leurs charges foncières.