Synosis Conseil - Conseil en gestion de patrimoine - Pordic

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE À PORDIC : SYNOSIS CONSEIL ACCOMPAGNE VOS PROJETS PATRIMONIAUX

Synosis Conseil intervient auprès des chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants et familles fortunées de Pordic et ses environs pour les accompagner dans le développement, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Implanté à Saint-Brieuc, notre cabinet rayonne sur l'ensemble des Côtes-d'Armor et propose une approche patrimoniale globale, privilégiant le conseil et l'accompagnement personnalisé à la distribution de masse de produits financiers.

UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT À PORDIC

Notre cabinet se distingue par une véritable indépendance vis-à-vis des réseaux de bancassurance. Nous mettons notre expertise à votre service avec une approche fondée sur l'analyse patrimoniale approfondie et la recherche de solutions adaptées à votre situation personnelle et professionnelle. À Pordic, commune dynamique de l'agglomération briochine, nous accompagnons une clientèle exigeante qui recherche un conseil patrimonial de qualité, exempt de conflits d'intérêts.

Nous fonctionnons sur un modèle hybride combinant honoraires pour les études patrimoniales et rétrocessions de commissions sur les produits distribués, avec une transparence totale sur notre rémunération. Cette approche nous permet de privilégier la qualité de service plutôt que le volume, en gérant un nombre limité de clients pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

UNE EXPERTISE PATRIMONIALE COMPLÈTE POUR LES HABITANTS DE PORDIC

Nous proposons une gamme étendue de services patrimoniaux adaptés aux problématiques des résidents de Pordic et de ses environs. Notre expertise couvre le conseil en investissement financier, le courtage en assurance de personne, les transactions immobilières, ainsi que le courtage en financement et produits bancaires.

Nous intervenons sur l'ensemble des supports d'investissement : comptes titres ordinaires, PEA, PEA PME, PER, assurance-vie française et luxembourgeoise, contrats de capitalisation en personne physique ou personne morale, private equity, private debt, investissements cotés en bourse via OPCVM, ETF ou mandats de gestion. Notre palette inclut également les Groupements Forestiers d'Investissement, les Groupements Fonciers Viticoles, les dispositifs Malraux et Monument Historique, les SCPI de rendement, le LMNP et le LMP.

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE DE PORDIC

Nous bénéficions d'un positionnement privilégié auprès des dirigeants d'entreprise grâce à notre binôme avec un ingénieur fiscal et patrimonial spécialisé dans cette clientèle. Notre formation initiale en finance immobilière et en expertise immobilière d'entreprise nous permet d'appréhender avec pertinence les problématiques patrimoniales des entrepreneurs de Pordic, qu'ils exercent dans le commerce, les services ou l'industrie.

Nous gérons la trésorerie d'entreprise, mettons en place des solutions de prévoyance collective, des garanties homme clé, des assurances de frais généraux et accompagnons les dirigeants dans leurs projets d'investissement professionnel et personnel. Notre connaissance approfondie de l'immobilier d'entreprise constitue un atout majeur pour conseiller les chefs d'entreprise de Pordic dans leurs décisions patrimoniales.

RÉCUPÉRATION DES TROP-PAYÉS DE TAXE FONCIÈRE À PORDIC

Nous lançons un nouveau service innovant de récupération des trop-payés de taxe foncière destiné aux professionnels de Pordic et bientôt étendu aux particuliers. Ce service fonctionne sans risque : nous ne sommes rémunérés que si nous parvenons effectivement à récupérer des sommes indûment versées. Cette prestation représente une opportunité concrète d'optimisation fiscale pour les entreprises et les propriétaires fonciers de la commune.

UNE APPROCHE ÉTHIQUE ET TRANSPARENTE DU CONSEIL PATRIMONIAL

Nous nous démarquons par notre refus de commercialiser certains produits que nous jugeons peu avantageux pour nos clients, même s'ils sont lucratifs pour les distributeurs. Nous évitons généralement les dispositifs de défiscalisation de type Pinel, les produits structurés opaques et les options d'assurance superflues sur les contrats d'épargne retraite qui grèvent le rendement des capitaux.

Notre expérience de dix années en tant que conseiller en gestion de patrimoine nous permet d'apporter un regard expert et une connaissance approfondie des marchés financiers et immobiliers. Nous privilégions systématiquement l'intérêt de nos clients de Pordic en recherchant le meilleur compromis entre optimisation des frais, performance et sécurité patrimoniale.